故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许()忠义(沙溢饰)因留级奉()命进入沈阳的军统组织(),他的任务是打入中共部队做卧底,军()统沈阳站()特务头子陈明(赵纯阳饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜()疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织,逐渐被共产党仁()义精神教化,最终向我党自首,经过对他严格()考查,党决定让他在敌人内部为()我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦()解,并为我军提供了大量急需的军用物()资。原先他在军统的老对手齐公子()(曹炳琨饰)来到()沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……